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Fusões e aquisições (M&A)

  • Foto do escritor: Nelson C Ribeiro
    Nelson C Ribeiro
  • 22 de fev. de 2024
  • 2 min de leitura

Atualizado: 12 de mar. de 2024

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Fusões e aquisições ou M&A (Mergers and Acquisitions) são as transações de compra ou junção de empresas, que proporciona sinergia, aumento da participação no mercado, ganho de know how melhor competitividade de preços entre outros benefícios.

               A fusão ocorre quando duas empresas se juntam formando uma terceira, maior. A fusão pode ser horizontal (mesmo setor), fusão vertical (estágios de diferentes da cadeia de suprimento) ou conglomerada (ramos de atuação diferentes).

               A aquisição, por sua vez, é realizada quando uma empresa adquire outra por meio de uma compra, tornando-se, assim, a principal acionista.

               Vender uma empresa é um processo que exige  considerações financeiras, contábeis e legais, que acaba trazendo impactos culturais para as empresas envolvidas. Por esta razão, a venda pode ser demorada e desafiadora, e requer muito planejamento.

               O trabalho inicia-se, normalmente, com due diligence, que é um processo de investigação das contas e processos das empresas, valores ocultos aos demonstrativos, que podem aparecer futuramente, causando surpresas aos compradores.

               Algumas vezes, a fim de evitar problemas, são necessárias aprovações regulatórias e comunicação com o mercado e com as partes interessadas , (stakeholders).

 

As etapas do processo de fusões ou de aquisições são:

  • definição de objetivos do M&A;

  • avaliação de potenciais interessados;

  • avaliação do valor da empresa;

  • identificação de oportunidades;

  • contrato de confidencialidade (NDA – non disclousure agreement);

  • Analise e avaliação detalhada das empresas, (due diligence);

  • avaliação financeira e tributária detalhada;

  • preparação da empresa;

  • negociações dos termos e  acordo do contrato de compra e venda;

  • planejamento estratégico;

  • marketing e comunicação com os envolvidos;

  • busca de investimento ou financiamento necessário;

  • implantação da fase de fusão operacional com a nomeação dos usuários chaves (key users);

  • condução dos trabalhos com cronogramas bem estabelecidos;

  • integração de sistemas das empresas (ERP - Enterprise Resource Planning);

  • finalização do trabalho;

  • acompanhamento pós vendas.

             Para realizar uma fusão ou aquisição (M&A), as empresas envolvidas devem estar assessoradas por uma equipe multiprofissional de empresa que possui experiência no assunto. Isto permitirá para que haja análise adequada

do contrato legal; avaliação dos dados financeiros e contábeis; e implantação de processos eficazes e conforme legislação vigente.

 

 

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